Adóérzékeny portfólióelemzést kap a Claude pénzügyi tanácsadóknak

Adózást figyelembe vevő forgatókönyvek a munkafolyamatban

A 55ip, a J.P. Morgan Asset Management teljes tulajdonú leányvállalata, az Anthropic Claude for Financial Advisors szolgáltatásába viszi saját ActiveTax Technology technológiáját. A megoldás egy új csatlakozón keresztül használható.

A Claude for Financial Advisors az Anthropic olyan csatlakozóinak és munkafolyamat-készségeinek csomagja, amelyet pénzügyi tanácsadók támogatására terveztek. A forrás szerint a rendszer kutatásban, találkozók előkészítésében, megfelelőségi ellenőrzésekben és dokumentációban segít.

Az új képességgel a tanácsadók adózást figyelembe vevő portfólióátmeneti elemzést építhetnek be ebbe a környezetbe. Személyre szabott forgatókönyveket készíthetnek arról, milyen hatással lehetnek az eltérő realizált tőkenyereségszintek az egyes ügyfelek portfóliójára és preferenciáira.

Modellekhez, SMA-khoz és közvetlen indexeléshez is használható

Az 55ip platformja többféle stratégiatípust támogat, köztük a modelleket, a külön kezelt számlákat, vagyis SMA-kat, a közvetlen indexelést és az egységesen kezelt számlákat, vagyis UMA-kat. Az ActiveTax Technology a vállalat bemutatása szerint adózást figyelembe vevő személyre szabást kínál.

A J.P. Morgan Asset Management közlése szerint a Claude munkafolyamatokra épülő környezetében a tanácsadók felkészülhetnek azokra az ügyfélbeszélgetésekre, amelyekben az adózási szempontok relevánsak lehetnek. A cél az is, hogy a tax-smart elemzés közvetlenül a tanácsadói munkába illeszkedjen.

Gautam Sachdev, az 55ip vezérigazgatója szerint a vállalat mindig arra törekedett, hogy ott támogassa a tanácsadókat, ahol dolgoznak. Mint fogalmazott: „Ez a megközelítésünk egyik alapelve volt az RIA-k, a bróker-kereskedők és a nagy vagyonkezelő cégek kiszolgálásában.” Sachdev hozzátette, hogy az Anthropiccal végzett munka folytatja ezt az irányt, miközben a tanácsadók hatékonyabb és összetettebb munkafolyamatokhoz alkalmazzák az AI-t.

A J.P. Morgan további képességeket ígér

George C. W. Gatch, a J.P. Morgan Asset Management vezérigazgatója szerint az AI gyorsan alakítja át azt, ahogyan a tanácsadók kapcsolatot tartanak az ügyfelekkel, a vagyonkezelőkkel és a szolgáltatókkal. A vállalat közlése szerint ez csak a kezdete annak a munkának, amelynek során befektetési betekintéseit és portfólióeszközeit AI-n keresztül juttatná el a tanácsadókhoz.

Jed Laskowitz, a J.P. Morgan Asset Management magánpiacokért és személyre szabott megoldásokért felelős globális vezetője úgy fogalmazott: „A tanácsadók olyan fejlett képességeket szeretnének, amelyek természetesen illeszkednek a mindennapi munkafolyamatukba.” Szerinte az 55ip adózást figyelembe vevő technológiájának beépítése valós idejű elemzést tesz lehetővé a tanácsadói élményben, és személyre szabottabb ügyfélkiszolgálást támogathat.

A J.P. Morgan Asset Management jelezte, hogy a jövőben további képességeket is elérhetővé tesz a csatlakozón keresztül. Az 55ip kezelt vagyona 2026. szeptember 30-án meghaladta a 150 milliárd dollárt, miközben a vállalat tovább bővíti partnerségeit a nagy hálózati szolgáltatókkal, bróker-kereskedőkkel, országos RIA-kkal és befektetési platformokkal.

Mit jelent ez a tanácsadók számára?

A bejelentés alapján a Claude for Financial Advisors felhasználói az adózást figyelembe vevő portfólióátmeneti elemzést ugyanabban a munkakörnyezetben érhetik el, amelyet kutatásra, találkozók előkészítésére és dokumentációra is használnak. Ez lehetőséget ad arra, hogy az ügyfélpreferenciákhoz igazított tőkenyereség-forgatókönyveket a tanácsadói folyamat részeként készítsék el.

A technológia mögött álló 55ip a J.P. Morgan Asset Management része, amely 2026. szeptember 30-án 4,8 billió dollárnyi kezelt vagyonnal rendelkezett. A vállalatok közlése szerint a mostani csatlakozó a későbbi befektetési és portfóliókezelési képességek AI-alapú elérésének kiindulópontja lehet.