Kilenc havonta duplázódik az új AI-számítási kapacitás

Hatmillió H100-egyenérték egy negyedév alatt

Az Epoch AI a hat nagy AI-chiptervező, az Nvidia, a Google, az AMD, az Amazon, a Huawei és a Cambricon negyedéves értékesítési becslései alapján vizsgálta a piacot. A számítási kapacitást H100-egyenértékben, vagyis H100e-ben mérte.

A becslés szerint a negyedévente hozzáadott kapacitás a 2024 első negyedévi 827 914 H100e-ről 2026 második negyedévére 6 327 416 H100e-re nőtt. A tíz negyedévre illesztett trend éves szinten 2,5-szeres növekedést mutat, 90 százalékos konfidenciaintervalluma 2,3 és 2,7 között van. A duplázódási idő 9,1 hónap, a hozzá tartozó intervallum 8,4 és 10,0 hónap közötti.

Az Nvidia továbbra is a legnagyobb szereplő

A vizsgált időszakban az Nvidia adta a legnagyobb negyedéves kapacitást. A vállalat értékesítése a forrás adatai szerint a 2024 első negyedévi 573 000 H100e-ről 2026 második negyedévére 3 953 823 H100e-re emelkedett.

A Google ugyanezen idő alatt 121 513-ról 1 607 427 H100e-re nőtt. Az AMD 55 041-ről 260 920-ra, az Amazon 33 190-ről 288 205-re, a Huawei 45 028-ról 204 676-ra, a Cambricon pedig 142-ről 12 365 H100e-re jutott. Az adatok a chiptervezők medián értékesítési becslései, amelyeket 2026. október 19-én frissítettek.

Az Epoch AI szerint 2023-ban a negyedéves kapacitás növekedése nagyjából évi hatszoros volt. Ebben szerepet játszott a kezdeti ChatGPT és a GPT-4 megjelenését követő keresletnövekedés, valamint az Nvidia H100 GPU-jának bevezetése. A 2024 óta mért ütem ehhez képest lassabb.

A lassulás jelei egyelőre nem bizonyítottak

Az éves összevetésben mért növekedés a 2025 második negyedévi 2,8-szeres értékről 2026 második negyedévére 2,2-szeresre csökkent. A negyedéves adatok azonban ingadoznak, részben az új chipgenerációk átállásai miatt. Az Epoch AI példaként az Nvidia Blackwell chipjeinek 2024 végi és 2025 eleji bevezetését említi.

A negyedéves növekedési arányok időbeli visszaesése körülbelül 32 százalékról 19 százalékra mutat, de ez statisztikailag nem szignifikáns, a p értéke 0,26. Az elemzés szerint a további lassulás jelei egyelőre nem különíthetők el megbízhatóan a chipgenerációk közötti átmenetek hatásától. Az Nvidia már megkezdte következő generációs Rubin chipjeinek szállítását, de a júliusban zárult legutóbbi pénzügyi negyedévében még nem számolt el Rubinértékesítést.

Mit mér az elemzés, és mit nem?

A kutatás az eladott chipeket követi, nem azt, hogy mikor állnak üzembe. Az Nvidia jellemzően akkor számolja el az AI-chipek bevételét, amikor átadja őket egy szerver-összeszerelő partnernek, így a chipek több hónappal később kerülhetnek működő adatközpontba.

Az elemzés nem tartalmazza többek között az Intel, a Meta, a Microsoft, a Cerebras és a Groq kisebb tervezőit, valamint az adatközponti használatra nem szánt grafikus chipeket. Az Epoch AI szerint ezek mennyisége csekély, és nem változtatná meg érdemben a trendet. A fő becslés mindössze tíz negyedév adataira támaszkodik, ezért az eredmény érzékeny lehet az új chipgenerációk felfutására és az értékesítési hullámokra. A kutatást Isabel Juniewicz és Josh You készítette, és az Epoch AI Creative Commons Attribution licenc alatt szabadon felhasználhatóvá tette.