150 millió dolláros IPO-val léphet tőzsdére az Iambic
Az Iambic Therapeutics 9,375 millió törzsrészvény kibocsátását árazta be részvényenként 16 dolláron, amivel 150 millió dolláros bruttó bevételt vár. Az AI-alapú gyógyszerkutatással foglalkozó vállalat részvényei október 15-én jelenhetnek meg a Nasdaq Global Select Marketen.
- Az Iambic 9 375 000 törzsrészvényt kínál fel.
- A kibocsátási ár részvényenként 16,00 dollár.
- A várt bruttó bevétel 150,0 millió dollár.
- A részvény várhatóan október 15-én jelenik meg a Nasdaqon IAM ticker alatt.
- Az Iambic AI-alapú gyógyszerkutatási platformot fejleszt.
16 dolláros részvényenkénti áron indul a kibocsátás
Az Iambic október 14-i közleménye szerint a kezdeti nyilvános részvénykibocsátásban 9 375 000 törzsrészvényt kínál fel. A részvényenkénti nyilvános kibocsátási ár 16,00 dollár, így a társaság a költségek, valamint a jegyzési garanciavállalói kedvezmények és jutalékok levonása előtt 150,0 millió dolláros bruttó bevételre számít.
A teljes kibocsátást az Iambic kínálja fel. A vállalat emellett 30 napos opciót adott a kibocsátás szervezőinek további legfeljebb 1 406 250 részvény megvásárlására, az eredeti kibocsátási árból levonandó jegyzési kedvezményekkel és jutalékokkal.
Október 15-én kezdődhet a Nasdaq-kereskedés
Az Iambic részvényeinek kereskedése várhatóan október 15-én indul a Nasdaq Global Select Marketen, IAM ticker alatt. A kibocsátás lezárását október 16-ra várják, a szokásos zárási feltételek teljesülésétől függően.
A közös könyvvezető szervezők a J.P. Morgan, a Jefferies, a BofA Securities és a Citigroup. A kibocsátáshoz kapcsolódó regisztrációs nyilatkozatot benyújtották az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez, és az október 14-én hatályba lépett. A végleges tájékoztató a vállalat közlése szerint a SEC oldalán lesz elérhető.
Az Iambic külön felhívta a figyelmet arra, hogy a közlemény önmagában nem minősül az értékpapírok eladására tett ajánlatnak vagy vételi ajánlatra történő felhívásnak. Az értékpapírok értékesítése csak a vonatkozó értékpapírjogi előírások szerinti regisztráció vagy engedélyezés után történhet.
AI-alapú gyógyszerkutatási platformot épít a vállalat
Az Iambic klinikai fázisban lévő élettudományi és technológiai vállalatként mutatja be magát. Küldetése saját meghatározása szerint olyan technológia fejlesztése, amely jobb gyógyszerek létrehozását segíti. Platformja a szabadalmaztatott mesterséges intelligenciát automatizált, skálázható kémiai és biológiai kísérletekkel kapcsolja össze.
A társaság szerint platformjának hasznosságát az IAM1363 nevű gyógyszerjelölt felfedezése is szemlélteti. A vállalat közlése alapján ezt a jelöltet hozzávetőleg két év alatt juttatták el a klinikai fejlesztésig, emellett több elemből álló preklinikai kutatási portfólióval is rendelkeznek.
Az Iambic kiemelt mesterségesintelligencia-technológiái közé tartozik az Enchant és a NeuralPLexer. Ezeket többféle végpont előrejelzésére tervezték, a gyógyszerkutatás és a klinikai fejlesztés sebességének, pontosságának és sikerességi arányainak javítására.
A befektetők számára a bejelentés azt jelenti, hogy az Iambic a tervezett tőzsdei megjelenéssel nyilvános részvénykibocsátáson keresztül von be tőkét. A vállalat ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kibocsátás lezárása előretekintő kijelentésnek számít, és annak teljesülése kockázatoktól, bizonytalanságoktól és a szokásos zárási feltételek teljesítésétől függ.
Iambic: Iambic Announces Pricing of Initial Public Offering
