A Choreo Gabriel Rodriguezt nevezte ki technológiai igazgatónak

Összekapcsolt platformot építene a Choreo

A Choreo október 14-én jelentette be Gabriel Rodriguez kinevezését. Az új technológiai igazgató a cég Charlotte-i, észak-karolinai irodájában dolgozik, és Jason Van de Loo vezérigazgatónak jelent.

Rodriguez feladata lesz a Choreo növekedésének következő szakaszát támogató technológiai alapok kialakítása. A vállalat egy olyan összekapcsolt platformot szeretne létrehozni, amely segít az advisorcsapatoknak abban, hogy a növekedés mellett is összehangolt adó- és vagyonkezelési tanácsadást nyújtsanak.

A tervek szerint a mesterséges intelligencia az advisorok kapacitásának bővítésében kap szerepet. Emellett fejlesztik a tervezési, jelentéskészítési és ügyfélkapcsolati eszközöket is, amelyeket a tanácsadók a mindennapi munkában használnak. A Choreo a technológiák bevezetését képzésekkel is támogatná.

Több mint két évtizedes iparági tapasztalat

Gabriel Rodriguez több mint 20 éve dolgozik a pénzügyi szolgáltatási ágazatban. Legutóbb az LPL Financial technológiai alelnöke volt, ahol a cég advisoroknak szánt munkaállomásáért, a ClientWorksért felelt.

Ezt megelőzően hat éven át a Vanguardnál vezette az Egyesült Államok közvetítői üzletágának technológiai architektúrájával és mérnöki munkájával kapcsolatos feladatokat. Korábban a Wellington Management befektetési kutatási rendszereit irányította, a Bain Capitalnél pedig befektetési rendszerek fejlesztésében vett részt.

Tapasztalata kiterjed a kereskedésre, a befektetési műveletekre, az advisorplatformokra és az ügyfélkiszolgálásra. Korábbi munkái között mesterséges intelligenciával kapcsolatos kezdeményezések is szerepeltek, amelyek az advisorok termelékenységét és a felvásárolt cégek technológiai integrációját célozták.

A Choreo szerint az AI az iparági kihívások egyik válasza lehet

Jason Van de Loo, a Choreo vezérigazgatója szerint Rodriguez pályafutása során a vagyonkezelési szakemberek igényeit olyan technológiává alakította, amely hatékonyabbá teszi a munkájukat. Van de Loo úgy fogalmazott, hogy az új technológiai igazgató technikai tudása és végrehajtási fegyelme fontos lesz a cég növekedése során.

Rodriguez a kinevezéshez kapcsolódó nyilatkozatában azt mondta, hogy az iparág egyszerre több fordulóponthoz érkezett. Szerinte a nagy vagyonátadás hulláma előtt áll a piac, miközben egyes iparági megfigyelők úgy vélik, hogy a pénzügyi advisorok több mint egyharmada elhagyhatja az ágazatot az évtizeden belül.

Rodriguez szerint a mesterséges intelligencia egyértelmű lehetséges megoldást jelent, de alkalmazása további kérdéseket is felvet. Ezeket szerinte körültekintően, stratégiai módon, valamint az operatív vezetők és az advisorok bevonásával kell kezelni.

Az advisorok technológiai támogatása kerül a középpontba

A Choreo független vagyonkezelési vállalat, amely magánszemélyek, családok és vállalkozások adótudatos tervezésére szakosodott. A cég a könyvelői szakmából indult, és az adózási, valamint a vagyonkezelési szempontokat kapcsolja össze az ügyfelek egymáshoz kapcsolódó pénzügyi igényeinek kezelésében.

A Choreo több mint 40 helyszínen működik országosan, és befektetési tanácsadást, pénzügyi tervezést, valamint egyéb vagyonkezelési szolgáltatásokat nyújt. Rodriguez kinevezése alapján a következő növekedési szakaszban a cég technológiai fejlesztései közvetlenül az advisorok munkájának támogatására, az eszközök összekapcsolására és a koordinált tanácsadás skálázására irányulnak.