A Filevine négy új eszközzel automatizálja a jogi leadek értékelését

A dokumentumokat automatikusan feldolgozza a rendszer

A Filevine 2026. augusztus 7-i bejelentése szerint a Lead Docket mostantól automatikusan olvassa a leadekhez feltöltött dokumentumokat. A rendszer a PDF-, JPG-, PNG- és TIFF-fájlokat már érkezéskor feldolgozza, így a bennük található szöveg kereshetővé, idézhetővé és a Lead Docket többi funkciója számára használhatóvá válik.

A feldolgozás a háttérben történik, ezért a vállalat szerint a feltöltés ugyanolyan gyors marad, és a felhasználónak nem kell a dokumentumok megnyitására vagy a feldolgozás kivárására időt fordítania. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy PDF, egy kép vagy akár egy ferde szkennelt orvosi lelet tartalma is felhasználhatóvá válik a lead értékelése során.

A dokumentumokhoz mostantól mappák is tartozhatnak. A felhasználók közvetlenül egy mappába helyezhetik a fájlokat, vagy áthúzhatják őket a megfelelő helyre. A globális mappasablont egyszer kell beállítani, ezt követően a lead Filevine-ba továbbításakor a struktúra is vele együtt érkezik, így nem kell minden alkalommal kézzel újraépíteni.

Az Ask LOIS a teljes lead tartalmából válaszol

Az Ask LOIS a Filevine AI-asszisztensét chatpanelként jeleníti meg a lead adatlapján. A rendszer hozzáfér a lead űrlapmezőihez, üzeneteihez, jegyzeteihez és előzményeihez, valamint az új funkciónak köszönhetően a feltöltött dokumentumok szövegéhez is.

A felhasználó például összefoglalót kérhet a leadről, rákérdezhet a következő lépésre, vagy követőüzenet tervezetét kérheti. A Lead Docket súgójával kapcsolatos kérdésekre az Ask LOIS támogatási cikkekből keres választ, és a Filevine szerint forrásokat is idéz, hogy a válaszok ne pusztán megalapozatlan tippekre épüljenek.

Az elkészült válaszok egy kattintással leadjegyzetként menthetők. A Filevine hangsúlyozza, hogy az LOIS javasol és tervezeteket készít, a döntést és a végrehajtást továbbra is a felhasználó végzi.

A Lead Viability minden területen értékelné a leadeket

A fejlesztés alatt álló Lead Viability a teljes leadrekord alapján háromféle eredményt adna: Qualify, Review vagy Reject, vagyis minősítésre javasolt, felülvizsgálandó vagy elutasítandó. A funkció a döntés indokait is egyszerű, felsorolásos formában mutatná meg.

A Filevine szerint a korábbi előrejelző modell csak az MVA-leadekkel foglalkozott, és azokat az eseteket figyelmen kívül hagyta, amelyek nem fértek bele egy űrlapmezőbe. A Lead Viability ezzel szemben minden lead teljes rekordját olvasná, többek között személyi sérülési, tömeges károkozási, munkajogi, orvosi műhibával kapcsolatos és bevándorlási ügyekben. A vállalat példaként a családjogi területet is felsorolja azon praxisok között, amelyeknek a rendszer készült.

A Lead Viability még fejlesztés alatt van. A Filevine közlése szerint csak a valós leadadatokon végzett alapos tesztelés után válik általánosan elérhetővé.

Egyetlen leadrekord kapcsolja össze a funkciókat

A Filevine szerint a négy képesség értékét az adja, hogy ugyanazon a leadrekordon dolgozik. Egy feltöltött orvosi dokumentumot az OCR beolvas, a mappák a megfelelő helyre rendeznek, az Ask LOIS felhasználja a tartalmát, a Lead Viability pedig figyelembe veheti az értékelésben.

A vállalat olyan folyamatot vázol, amelyben egy koordinátor a lead tetején látja az értékelést és annak indokait, majd az Ask LOIS segítségével konkrét kérdést tehet fel a dokumentumról, például egy nyilatkozatban szereplő biztosítási limitről. Az OCR, a mappák és az Ask LOIS jelenleg elérhető a Lead Docketben, a Lead Viability pedig fejlesztés alatt áll.

A megoldást a Filevine elsősorban azoknak az irodáknak ajánlja, amelyek több jogterületen nagy leadmennyiséget kezelnek, miközben a bevitelért felelős csapat kapacitása korlátozott. Az új funkciók célja, hogy kevesebb kézi kereséssel és dokumentumrendezéssel járjon az első értékelés.