A Salesforce és az Anthropic bemutatta a Claudeforce partnerséget

Claude a Salesforce adataival és szabályaival dolgozhat

A Salesforce közlése szerint a Claudeforce célja, hogy az Anthropic Claude modelljét összekapcsolja a Salesforce üzleti adataival, alkalmazásaival, munkafolyamataival és irányítási szabályaival. A cég úgy fogalmaz, hogy a megoldás a megbízható üzleti adatokat, jogosultságokat és üzleti szabályokat viszi be abba az AI-környezetbe, amelyet a felhasználó használni szeretne.

Az első termék a Salesforce in Claude, amely a Salesforce leírása alapján egy plugin. Ez az értékesítőknek és az ügynökeiknek 37 előre elkészített képességet ad, például élő bevételi adatok értelmezésére, a pipeline automatikus frissítésére és műveletek végrehajtására, mindezt Claude elhagyása nélkül.

A Salesforce szerint a rendszer ugyanazokra a szabályokra épül, amelyeken a Salesforce már eddig is működött. A Claude csak azt láthatja, amire az adott felhasználónak jogosultsága van, és csak azt teheti meg, amit az adott felhasználó megtehet. A vállalat állítása szerint nincs szükség új jogosultsági modell felépítésére, az adminisztrátor csatlakoztatja a Salesforce in Claude-ot, és a megoldás a teljes csapat számára működik.

Headless 360, Data 360, MuleSoft és Slack is része a képnek

A kapcsolat technikai alapjaként a Salesforce a Headless 360 architektúrát nevezi meg. Ez a cég leírása szerint a teljes platformot, vagyis az adatokat, munkafolyamatokat, üzleti logikát és jogosultságokat AI által közvetlenül elérhető képességekként teszi hozzáférhetővé egy biztonságos Model Context Protocol, röviden MCP-kapcsolaton keresztül, egyedi integrációs munka nélkül.

A Salesforce szerint ennek az a célja, hogy Claude ugyanazt az adatot, kontextust és választ használja, akár Salesforce Lightningban, akár Slackben, akár Claude-ban dolgozik a felhasználó. A hozzáférés nagy léptékű irányítását és kezelését a MuleSofthoz köti a vállalat.

A közlemény a Data 360 szerepét is kiemeli: ezen keresztül egyesítenék a Salesforce által kezelt ügyféladatokat, pipeline-információkat, munkafolyamatokat, üzleti logikát és jogosultságokat. A Salesforce megfogalmazása szerint ez adja azt a megbízható kontextust, amelyre Claude válaszai és műveletei támaszkodhatnak.

A Slack szintén fontos része a bejelentésnek. A Salesforce szerint Claude intelligens háttérrétegként működik Slackben: a Slackboton keresztül a személyes produktivitást, a Claude Tag révén a csapatdöntéseket, a Slack Code alapító partnereként pedig a közös kódolást támogatja. A Claude Taget a cég AI-csapattársként írja le, amely a Slackben együttműködési feladatokat kezel, emlékszik a csatornakontextusra, és munkafolyamatokat automatizál a csapatszálakban.

Értékesítés indul bétában, több terület később jön

A Salesforce in Claude elsőként a Sales felhasználási esettel indul. A Salesforce szerint a rendszer ma kiválasztott pilotügyfelek számára érhető el, és a tervek szerint szeptemberben nyílt béta indul. A kezdeti kiadás értékesítési célú előre elkészített képességeket tartalmaz, a vállalat pedig a következő hónapokban további csapatok számára ígér bővítéseket.

A forrás több közelgő területet is felsorol. A Service esetében ügynökök automatikus beállítását, az ügynökök optimalizálását és kontaktcenter-műveletek javítását említi. A Marketingnél kampányok kontextusra alapozott létrehozását, önjavító kampányokat, valamint embereknek és ügynököknek készített tartalmakat jelez. A Commerce területen kirakatok létrehozását, site-műveleteket és rendeléskezelést, a Revenue résznél árazást, ajánlatkészítést és terméképítést említ a közlemény.

A felsorolt további irányok között szerepel a Field Service, a Tableau, a MuleSoft, az Informatica, a Data 360, a Headless 360 és az Industries is. Ezeknél a Salesforce többek között autonóm ütemezést, üzleti mutatókhoz kapcsolódó proaktív riasztásokat, AI-költségoptimalizálást, adatirányítást, valós idejű ügynököket és iparági munkafolyamatok automatizálását említi.

Mit jelent ez a felhasználóknak és a piacnak

A bejelentés a Salesforce ügyfelei számára azt jelenti, hogy Claude nem különálló felületként, hanem a Salesforce-adatokhoz, jogosultságokhoz és munkafolyamatokhoz kapcsolt eszközként jelenhet meg. A felhasználó a Salesforce leírása alapján Claude-ban tehet fel üzleti kérdéseket, készíthet ügyféltervet, frissítheti a pipeline-t, és indíthat munkafolyamatokat anélkül, hogy elhagyná Claude-ot.

A vállalati bevezetés szempontjából a hangsúly az irányításon és a meglévő jogosultságokon van. A Salesforce szerint az adminisztrátor szabályozhatja, hogy Claude mekkora autonómiát kap az írási műveleteknél, és mikor frissíthet adatokat a Salesforce-ban. Ez különösen azoknál a cégeknél lehet fontos, ahol az AI-alapú műveleteket ugyanazokhoz az üzleti szabályokhoz kell kötni, mint a napi ügyfélkezelést és értékesítést.

A Salesforce azt is közli, hogy saját maga is használja a megoldást valós pipeline, valós fiókok és valós ügyletek mellett. A Claudeforce élő bemutatóját a vállalat a Dreamforce eseményhez köti.