Slackforce Surfaces: élő Salesforce-adatokból készít felületeket a Slack

A Salesforce-adatokból élő felület készülhet

A Salesforce szeptember 11-én mutatta be a Slackforce Surfaces funkciót. A vállalat ezt a Slackforce nevű elképzelés részeként írja le, amelynek célja, hogy a Salesforce használata a Slack munkafolyamatába, beszélgetésekbe és közös munkatérbe kerüljön.

A funkcióval a felhasználó természetes nyelven leírhatja, mit szeretne megérteni, bemutatni vagy elvégezni, Slackbot pedig a rendelkezésére álló adatok és kontextus alapján létrehozza a megfelelő Surface-t. Ez lehet interaktív irányítópult, jelentés, vezetői HTML-prezentáció, mikrowebhely, számológép vagy más, egyedi felület.

A Salesforce szerint a Surface nem pillanatfelvétel vagy export. Közvetlenül kapcsolódik az adatok forrásához, így a Salesforce-ban változó értékek, például az értékesítési csővezeték, a lezárt ügyek vagy a kampányszámok a felületen is automatikusan frissülnek.

A csapat közösen dolgozhat ugyanazon az adaton

A Slackforce Surfaces a Slack beszélgetéseiből, a Slack előzményeiből, a Salesforce-ból, valamint a Slackhez kapcsolódó egyéb eszközökből és vállalati adatokból is dolgozhat. A Salesforce szerint a hozzáférés a meglévő jogosultságokhoz igazodik, ezért a felhasználók csak azt láthatják, amihez egyébként is hozzáférésük van.

A létrehozott felületet a csapattagok szűrhetik, felfedezhetik, kommentálhatják és közösen használhatják. A csatornához is rögzíthető, így nem tűnik el egy fájlmappában vagy egy régi üzenetszálban. A felhasználók a felületen belül további kérdéseket tehetnek fel az élő adatokkal kapcsolatban, megnyithatják a mögöttes rekordokat és üzeneteket, majd a beszélgetés megszakítása nélkül folytathatják a munkát.

A vállalat szerint ehhez nincs szükség irányítópult-készítési vagy prezentációtervezési ismeretekre. A Surface formátumát Slackbot választja ki a kérdés, az adatok, a cél és a közönség alapján.

Értékesítéstől az IT-ig többféle felhasználás

A Salesforce több példát is bemutatott a Slackforce Surfaces használatára. Egy értékesítő a Salesforce-csővezetékből napi, prioritás szerinti nézetet készíthet, amelyben a lassuló vagy kockázatos ügyletek könnyebben kiemelkednek.

Egy marketingcsapat a piacra lépési tervből vezetői prezentációt hozhat létre, amely a dokumentum mellett pilotadatokat, célokat, Agentforce Marketing-kampányadatokat és a szükséges jóváhagyásokat is tartalmazza. Egy IT-csapat az AI-használatot, a tokenfelhasználást, a költségeket és a megtérülést követheti, hogy időben észrevegye a túlzott használatot.

Az ügyfélszolgálat élő triázstáblát készíthet az Agentforce Service támogatási sorából, SLA-sértésekkel, ügyúlyossággal és ügyfélszinttel. A Salesforce pénzügyi példája egy költségvetési és eltérésadatokra épülő, időjárási témájú felület, amely a pénzügyi előrejelzés pozitívumait és kockázatait mutatja be a vezetők számára.

Elérhetőség és a valós idejű adatfrissítés

A Slackforce Surfaces a Salesforce közlése szerint jelenleg elérhető az Enterprise+, Business+, Pro, Legacy és Free Teams csomagot használó ügyfeleknek, ha a munkaterületükön engedélyezve van a Slackbot. Az élő adat funkció bevezetése októberben kezdődik.

A vállalat ügyfelei a bejelentésben arról számoltak be, hogy a Surfaces segítségével a csatornákban használható, interaktív nézeteket készítenek prezentációk és exportok helyett. A Salesforce szerint a cél az, hogy a meglévő Salesforce-rekordok, például a pipeline-ok, ügyek, kampányok és fiókok közvetlenül a beszélgetésekben váljanak irányítópultokká, jelentésekké és vezetői anyagokká.