A Klient élő PSA-irányítópultokat indított a Salesforce-ban

2026. október 15. 13:09Forrás: PR Newswire

A Klient elindította a Klient Insights szolgáltatást, amely élő PSA-irányítópultokat tesz elérhetővé közvetlenül a Salesforce-ban. Az eszköz egy képernyőn jeleníti meg a marginra, kapacitásra, számlázatlan időre és ügyfélállapotra vonatkozó adatokat.

A lényeg röviden

A Klient Insights élő PSA-irányítópultokat biztosít a Salesforce-on belül.
A rendszer a margin, a kapacitás, a számlázatlan idő és az ügyfelek állapotának adatait mutatja.
A felhasználók a számok mögötti rekordokat is megnyithatják, és jogosultságuk szerint látják az adatokat.
A szolgáltatás a Klient PSA 51.13-as verzióját használó ügyfelek számára gördül ki.
Az egyedi irányítópultok elkészítéséhez Agentforce és GUIDY1 is használható.

Négy vezetői kérdés egy képernyőn

A Klient Insights a Klient PSA-ba beépített irányítópult-munkaterület. A Klient PSA a professzionális szolgáltató cégeknek szánt, Salesforce-ra épülő PSA-platform. A vállalat szerint a megoldás négy, a szolgáltatási üzletágak vezetői által rendszeresen feltett kérdés megválaszolására készült: hol veszít a cég marginot, kik lesznek szabadok 12 hét múlva, mennyi idő nincs még kiszámlázva, és mely ügyfelek igényelnek figyelmet az adott héten.

A Klient közleménye szerint ezekre a kérdésekre a kész Profitability, Capacity & Demand, Revenue & Billing, valamint Account & Project Scorecard sablonok adnak választ. Az adatok közvetlenül a Klient PSA-ból érkeznek, ezért nincs szükség exportálásra vagy külön táblázat újbóli összeállítására.

Élő adatok, részletes jogosultságok

A szolgáltatás minden számot élőben jelenít meg. A felhasználók egy számra kattintva megnyithatják a mögötte lévő rekordokat, a nézeteket pedig csapat vagy szerepkör szerint szűrhetik. A Klient Insightsban elérhető Play funkcióval a megbeszélés közvetlenül az irányítópultról vezethető le.

Mivel a rendszer a Salesforce-on belül fut, mindenki csak azokat a rekordokat látja, amelyekhez a Salesforce-hozzáférése alapján jogosultsága van. A Klient szerint a felhasználók új nézetet is létrehozhatnak az Edit gombbal, amely bármely Klient PSA-adatra épülő diagram hozzáadását teszi lehetővé. Az irányítópultok projekt-, ügyfél- vagy erőforrásrekord-oldalakon is megjelenhetnek.

A közlemény szerint a vállalat AI-ügynökkel is segíti az egyedi irányítópultok elkészítését. Ehhez az Agentforce és a GUIDY1 használható.

Már elérhető a Klient PSA ügyfeleinek

A Klient 2026. október 15-én jelentette be a terméket. A Klient Insights most fokozatosan válik elérhetővé minden olyan ügyfél számára, aki a Klient PSA 51.13-as verzióját használja. A beállítási lépések és a gyors kezdést segítő útmutató a Klient Feature Hubban található.

Yanick Abraham, a Klient vezérigazgatója szerint a szolgáltatási vezetők hétfő reggele gyakran ugyanannak a táblázatnak az újjáépítésével telik. Magyarul így fogalmazott: „Minden szolgáltatási vezető, akit ismerek, hétfő reggel ugyanazt a táblázatot építi újra, hogy ugyanarra a négy kérdésre válaszoljon. Az adatok már a Salesforce-ban voltak. A Klient Insights élőben, egy képernyőn mutatja meg a válaszokat, így a megbeszélés a jelentés helyett a döntéssel kezdődhet.”

A PSA-platformot fejlesztő Klient 50 és 1000 fő közötti professzionális szolgáltató céleket céloz. A vállalat szerint a Klient PSA a projekteket, az erőforrásokat, a munkaidőt, a számlázást és az ügyfélszolgálati teljesítést egy Salesforce-szervezetben kezeli. A platform kilenc Agentforce-ügynököt is tartalmaz. A Klient PSA ára évi számlázás mellett felhasználónként havi 39 dollártól indul, a Salesforce-licenccel együtt.

A szolgáltatást értékelő cégek saját adataikon kérhetnek bemutatót. A Klient 2026. november 5-én, keleti parti idő szerint 11 órakor élő webinárt is tart a Klient Insightsról.