Rekord negyedévről számolt be a Salesforce, erősödik az AI-üzletág

11,3 milliárd dolláros bevétel és javuló cash flow

A Salesforce a 2027-es pénzügyi év második negyedévében 11,3 milliárd dollár bevételt ért el, ami éves alapon 11%-os növekedés, állandó devizaárfolyamon is. Ebben 456 millió dollár Informatica-hozzájárulás szerepelt.

Az előfizetési és támogatási bevétel 10,8 milliárd dollár volt, éves alapon 12%-kal, állandó devizaárfolyamon 11%-kal magasabb. Ez a sor 440 millió dollár Informatica-hozzájárulást tartalmazott.

A jelenlegi fennmaradó teljesítési kötelezettség, vagyis a cRPO 33,5 milliárd dollárra nőtt, ami éves alapon 14%-os bővülés, állandó devizaárfolyamon is. A teljes fennmaradó teljesítési kötelezettség 66,3 milliárd dollár volt, 11%-kal több az egy évvel korábbinál.

A GAAP szerinti működési marzs 20,5%, a nem GAAP szerinti működési marzs 34,1% lett. A GAAP szerinti hígított egy részvényre jutó nettó eredmény 4,29 dollár volt, éves alapon 119%-kal magasabb, míg a nem GAAP szerinti érték 5,90 dollárra nőtt, ami 103%-os emelkedés.

A működési cash flow 1,3 milliárd dollár volt, 71%-kal több az előző év azonos időszakánál. A szabad cash flow 1,1 milliárd dollárt ért el, ami 81%-os éves növekedés. A Salesforce 364 millió dollárt fizetett ki osztalékként a részvényeseknek, és folytatta a 25 milliárd dolláros gyorsított részvény-visszavásárlási program végrehajtását.

Az Agentforce és a Data 360 húzza az AI-növekedést

A vállalat közlése szerint az Agentforce és a Data 360 éves ismétlődő bevétele, vagyis ARR-je közel 3,9 milliárd dollárt ért el, ami több mint 210%-os éves növekedés. Az Agentforce ARR meghaladta az 1,5 milliárd dollárt, több mint 240%-kal nőtt éves alapon.

A Salesforce jelezte, hogy a 2027-es pénzügyi év második negyedévétől az Agentforce ARR már tartalmazza a vállalat AI-ajánlatait, a Slackbotot és a Headless 360-at is.

A vállalat eddig 7,0 milliárd Agentic Work Unitot, vagyis AWU-t szállított az Agentforce és a Slack rendszerein keresztül. Ebből 3,2 milliárd a második negyedévben teljesült, ami negyedéves alapon 97%-os növekedés.

A Slack a felvásárlása óta a leggyorsabb negyedéves Net New Annual Order Value, vagyis NNAOV-növekedést érte el, miközben a Slackbot-felhasználók száma több mint 150%-kal nőtt negyedéves alapon. Az Agentforce One Edition és az Agentforce for Apps foglalásai több mint megduplázódtak az előző negyedévhez képest.

A Data 360 a második negyedévben 104 billió rekordot dolgozott be, éves alapon 355%-kal többet. Ebből 82 billió rekord Zero Copy megoldáson keresztül érkezett, ami 731%-os éves növekedés. A rendszer emellett 22 terabájt strukturálatlan adatot dolgozott fel.

Benioff szerint az AI a platform minden rétegében értéket ad

Marc Benioff, a Salesforce elnök-vezérigazgatója a vállalati közleményben úgy fogalmazott: „Épp most szállítottuk le az egyik legjobb negyedévünket, minden kulcsfontosságú mutatóban felülteljesítve.”

Benioff szerint „az AI a platformunk minden rétegében értéket teremt”, és a Salesforce erős keresletet lát az AI- és adattermékei iránt. A vezérigazgató azt is mondta, hogy ezek ARR-je hamarosan átlépi a 4 milliárd dollárt.

Robin Washington, a Salesforce elnöke, pénzügyi és operatív vezetője a közleményben azt mondta: „Az AI felerősíti platformunk erejét, elérését és értékét.” Hozzátette, hogy az NNAOV-növekedés négy éve nem volt ilyen erős, ami a vállalat szerint a pénzügyi év második felére várt organikus bevételgyorsulást támogatja.

Emelt éves előrejelzés, Contentful és Fin akvizícióval számolva

A Salesforce megemelte a teljes 2027-es pénzügyi évre vonatkozó bevételi előrejelzését. A vállalat immár 46,1 milliárd és 46,4 milliárd dollár közötti éves bevételt vár, ami 11-12%-os éves növekedésnek felel meg, állandó devizaárfolyamon 11%-nak. Az előrejelzés valamivel több mint 3 százalékpontnyi Informatica-hozzájárulást tartalmaz.

A vállalat szerint a 200 millió dolláros emelés, állandó devizaárfolyamon 300 millió dollár, három tényezőből áll össze: 100 millió dollár organikus növekedésből, 200 millió dollárból a függőben lévő Contentful és Fin akvizíciók miatt, valamint 100 millió dollár devizaárfolyam-hatásból.

A Salesforce júniusban jelentette be, hogy külön végleges megállapodásokat kötött a Contentful és a Fin felvásárlásáról. A vállalat most arra számít, hogy a két tranzakció egymástól függetlenül a következő hetekben, a 2027-es pénzügyi év harmadik negyedévében zárulhat. Ezeket az akvizíciókat a frissített előrejelzés minden mutatóba beépíti, a cRPO kivételével. Az előrejelzés a tranzakciók lezárásától függ.

A harmadik negyedévre a Salesforce 11,42 milliárd és 11,5 milliárd dollár közötti bevételt vár, ami éves alapon 11-12%-os növekedés, állandó devizaárfolyamon is. Ebben valamivel több mint 4 százalékpontnyi Informatica-hozzájárulással számol. A harmadik negyedéves cRPO-növekedési előrejelzés körülbelül 14% éves alapon és állandó devizaárfolyamon, ez nem tartalmaz hozzájárulást a függőben lévő Contentful és Fin akvizíciókból.

A teljes évre vonatkozó előfizetési és támogatási bevételnövekedési előrejelzés kissé 12% fölé emelkedett éves alapon, állandó devizaárfolyamon kissé 12% alá. A GAAP szerinti működési marzsra 20,1%-os várakozást adott meg a cég, a nem GAAP szerinti működési marzs előrejelzése 34,3% maradt. A működési cash flow és a szabad cash flow éves növekedésére továbbra is körülbelül 4-5%-ot várnak.

Mit jelez ez a piacnak és az ügyfeleknek?

A Salesforce számai alapján az AI- és adatfunkciók már nem különálló kísérleti területként jelennek meg a vállalat kommunikációjában, hanem a bevételi és rendelésállományi növekedés fontos részeként. Az Agentforce, a Data 360, a Slackbot és a Headless 360 szerepeltetése az ARR-adatokban azt mutatja, hogy a cég az AI-képességeket a Salesforce-platform üzleti értékéhez köti.

Az ügyfelek számára a közleményből az olvasható ki, hogy a Salesforce tovább bővíti az AI- és adatközpontú vállalati kínálatát, miközben a Data 360 rekordfeldolgozása és az AWU-volumen növekedése a használat gyors emelkedését jelzi. A befektetői oldal számára a megemelt éves bevételi előrejelzés, a magasabb egy részvényre jutó eredmény és a cash flow növekedése adja a negyedév fő üzenetét.