A Salesforce AIforce bármilyen felületre elviszi a CRM tudását

A Salesforce tudása a megszokott felületen kívül is elérhető

A Salesforce szeptember 15-én, a Dreamforce rendezvényen jelentette be az AIforce-t. A vállalat szerint a rendszer a Salesforce-ban már meglévő vállalati tudást, így az adatokat, munkafolyamatokat, üzleti logikát, szemantikát, jogosultságokat, biztonsági beállításokat és irányítási szabályokat bármely mesterségesintelligencia-felületre eljuttatja.

Az AIforce célja, hogy a munkavégzéshez ne kelljen minden esetben megnyitni a Salesforce alkalmazását és a hagyományos felületen navigálni. A Salesforce példája szerint azok a munkatársak is feltehetnek kérdéseket, frissíthetnek rekordokat és indíthatnak munkafolyamatokat, akik korábban nem használtak irányítópultot.

Az ügynökök egyszerre több száz rekordban kereshetnek, kapcsolódó rendszerek adatait is bevonhatják, majd a Salesforce szerint teljesebb üzleti kontextus alapján érvelhetnek és hajthatnak végre műveleteket.

Leírással létrehozható, testreszabott felületek

Az AIforce a Salesforce szerint lehetővé teszi, hogy a felhasználók saját élő felületeket, nézeteket és ügynököket állítsanak össze egyszerű leírással. Ezek a felületek olyan információkat emelhetnek ki, amelyekre az adott munkához szükség van, és olyan helyen jelenhetnek meg, ahol a csapat dolgozik.

A rendszer az ismertetés szerint a meglévő jogosultságokat és üzleti szabályokat használja. Minden kérés ezek alapján fut le, az ügynökök csak azt láthatják, amit a kérdező felhasználó is láthat, a végrehajtott műveletek pedig a Salesforce-on keresztül mennek. A vállalat Zero Data Retention működést is kiemel, amely szerint az üzleti adatokat a modell a kérdés megválaszolásához használja, a modell szolgáltatója pedig nem őrzi meg őket.

A Salesforce közlése alapján nincs szükség új jogosultsági modellre, migrációra vagy egyedi integrációs munkára. Az adminisztrátor egyszer csatlakoztatja a rendszert, ezt követően a csapatok hozzáférést kaphatnak.

Claude, Slack és Agentforce Coworker

Az AIforce indulásakor a Salesforce három megoldást emel ki: a Claudeforce-t, a Slackforce-t és az Agentforce Coworkert. A Claudeforce a Salesforce és az Anthropic együttműködésére épül, és egy előre elkészített MCP-szervert biztosít közvetlenül a Claude-ban. A Salesforce in Claude 37 előre elkészített értékesítési készséggel indul, amelyek a vállalat szerint a kereséstől az értékesítési csővezeték karbantartásáig több feladatot lefednek.

A Salesforce in Claude jelenleg béta formában érhető el minden ügyfél számára, és a közlemény szerint a Deloitte, a GitLab és a Legora is tesztelte. A közeljövőben Tableau-elemzések, valamint ügyfélszolgálati, marketinges, kereskedelmi és iparági készségek is érkezhetnek. A Claude Code-hoz készült Salesforce Development plug-in több mint 40 készséget, továbbá a Salesforce GitHubon elérhető készségkönyvtárához való hozzáférést kínál.

A Slackforce a Salesforce adatait és kontextusát a Slack beszélgetéseibe, munkafolyamataiba és élményeibe építi be. A Slackforce Surfaces segítségével a felhasználók élő, interaktív felületet hozhatnak létre a Salesforce, a Slack és más eszközök adataiból. A Salesforce példája szerint a Slackbot felismerheti a csöndesedő ügyfélfiókokat, megvizsgálhatja a kapcsolódó ügyfélszolgálati eseteket és Slack-beszélgetéseket, majd új felelőst jelölhet ki, feladatot hozhat létre és megírhat egy visszahódító e-mailt.

Az új Slack CRM lehetővé teszi fiókok létrehozását, hívásjegyzetek rögzítését és rekordok frissítését egyszerű utasításokkal, közvetlenül a Slackből. A Slack Code pedig közös fejlesztési munkateret ad a csapatoknak, ahol az ügynökökkel együtt kód, prototípusok és dokumentumok készülhetnek.

Az Agentic Enterprise architektúra új rétege

A Salesforce az AIforce-t az Agentic Enterprise architektúra új rétegeként mutatja be. Ennek része a Data 360, amely összehangolt és egyesített adatokat, metaadatokat és memóriát biztosít, valamint a Customer 360, amely az üzleti logikát, folyamatokat, jogosultságokat és műveleteket adja az ügynököknek. Az Agentforce kész, bevethető ügynököket és saját ügynökök készítésére szolgáló eszközt kínál.

Az Agentforce Coworker a Salesforce Lightning felületén működő mesterséges intelligenciás munkatárs. A vállalat leírása szerint a fiókok, tevékenységek és előzmények alapján képes felismeréseket megjeleníteni és műveleteket végrehajtani, miközben abban a felületben marad, ahol a Salesforce ügyfelei dolgoznak.

Az AIforce a Salesforce Trailblazers közösségének is új lehetőségeket kínál. A vállalat szerint a közösség tagjai eddig 12 millió alkalmazást készítettek, naponta 9,6 milliárd API-hívást indítanak, 156 millió sor mesterséges intelligencia által generált kódot helyeztek el, és több mint 151 millió jelvényt szereztek a Trailheaden. A Salesforce az AIforce-szal ezt a fejlesztési és automatizálási képességet további felületekre terjeszti ki.